Vývoj nového systému

Pohled na finanční výkonnost firmy — peněžní tok, výnosy, návratnost partnerských kanálů, portfolio aktivních produktů. Určeno pro CEO, finanční ředitele a vedení.

• Měsíční / kvartální / roční přehled výnosů a nákladů.
• Analýza partnerských kanálů — odkud přicházejí leady, kolik z nich se konvertuje na smlouvy, jaká je jejich životnost.
• Portfolio aktivních smluv — kolik klientů, průměrná hodnota smlouvy, rozložení podle typu produktu.
• Export do PDF nebo XLSX pro reporting nahoru / pro účetnictví.

Pohled CRM manažera na operativní výkonnost. Konverze leadů na produkty, výkon jednotlivých operátorů, identifikace úzkých hrdel.

• Konverzní trychtýř — od lead přijat → převzat → zpracován → produkt → smlouva → aktivní.
• Výkon operátorů — počet přebraných leadů, počet zpracovaných, počet uzavřených smluv. Pro každého operátora individuálně i v týmovém srovnání.
• Volitelný systém odměn / motivace — bez veřejných žebříčků (motivace ke kvalitě, ne k pouhému počtu).
• Identifikace klientů, kteří se v procesu zaseknuli — kde nejvíc leadů odpadá, kde nejvíc smluv stagnuje.

Samostatné webové rozhraní pro Lead Partnery. Přihlásí se a vidí pouze své vlastní leady — žádný přístup k cizím datům. Reporting, statistiky konverzí, případně provize.

• Oddělená přihlašovací stránka jen pro partnery (jiný vstup než operátorské CRM).
• Přehled vlastních leadů s aktuálním stavem každého z nich.
• Statistiky konverze, průměrná doba zpracování, přehled odměn / provizí.
• Možnost stáhnout reporty za období v PDF / XLSX.
• Bezpečně oddělené přístupy — partner nikdy nevidí nic, co nepatří jemu.

Napojení na služby Cebia — automatické dotazy při evidenci nového klienta a vozidla. Zachytí exekuce, insolvence, historii havárií a stáčení tachometru dřív, než se k tomu dojde ručně.

• Automatický dotaz na klienta při založení (rejstříky, exekuce, insolvenční rejstřík).
• Automatický dotaz na vozidlo podle VIN — historie havárií, kradené vozidlo, stáčený tachometr.
• Výsledky uloženy u karty klienta / vozidla s časovým razítkem.
• Operátor uvidí výsledek dřív, než dojde k podpisu smlouvy.

Napojení CRM na firemní telefonní systém. Operátor klikne na telefon u leadu, hovor se mu automaticky vytočí. Bez přepisování čísel, bez chyb.

• Tlačítko pro vytočení hovoru přímo z karty leadu / klienta.
• Automatický záznam doby hovoru, datum a operátora.
• Možnost zaznamenat výsledek hovoru (úspěšný / nedovolal jsem se / klient se ozve sám…) jednoduchým výběrem.
• Notifikace o příchozím hovoru s nalezením klienta podle čísla (pokud existuje).

Periodické stahování cen vozidel z velkých prodejců (mobile.de, Sauto, AutoEsa…) pro orientační porovnání s naším kalkulátorem. Drží tržní hodnoty v kalkulačce realistické.

• Plánované scrapování veřejných cen z hlavních prodejců, agregace podle značky / modelu / roku.
• Vyhlazené průměry ceny pro daný typ vozidla.
• U konkrétního vozidla v CRM zobrazení "konkurence prodává podobné kolem ceny X".
• Manažerský pohled na trend cen v čase.

Soubor drobných vylepšení každodenní práce operátora. Žádné z nich není samo o sobě zásadní, ale dohromady šetří značné množství času.

• Autosave u dvou klíčových formulářů — průvodce konverze leadu na produkt a koncept smlouvy. Operátor může zavřít prohlížeč a vrátit se přesně tam, kde skončil.
• Předvolby zobrazení — operátor si může uložit pořadí sloupců, výchozí filtry, uložená vyhledávání (nepřejmenovává barvy, neupravuje téma).
• Hromadné operace v seznamech — změna stavu / přiřazení / export pro vícero záznamů najednou.
• Rozšířené návody nad rámec stavů — procesní příručky (jak vyřídit reklamaci, jak zpracovat klienta s exekucí, atd.).

Nadstavby nad základní Klientskou zónou (Fáze 7) pro klienty s komplexnějšími případy.

• Vizuální diagramy pro klienty s vícero produkty / vozidly — celé portfolio na jednom místě, vazby mezi nimi.
• Strukturovaný nástroj pro převod vlastnictví vozidla — dedikovaný flow / chat pro situace, kdy se vozidlo převádí mezi dvěma klienty.
• Detailní pohled na splátkovou historii klienta s grafy.

Hromadná práce s daty mimo standardní operátorské flow. Pro účetnictví, audit, ad-hoc analýzu i opačně — pro hromadné nahrání externích dat.

• Hromadný export jakéhokoli seznamu (klienti, vozidla, produkty, platby) do CSV / XLSX.
• Hromadný import dat z externích zdrojů (např. data od partnerů, historická data).
• Specializované galerijní pohledy na fotky vozidla, časová osa smluv klienta, přehled všech dokumentů na jednom místě.

Nástroje pro aktivní práci s klientskou databází — udržení stávajících klientů, akvizice nových přes doporučení.

• Doporučovací (referral) program — klient doporučí dalšího klienta a dostane odměnu (sleva na úplatě, peněžní bonus). Sledování řetězce doporučení v systému.
• Cílené marketingové kampaně — hromadné zaslání nabídky vybraným segmentům klientů (např. "klienti s blížícím se koncem smlouvy").
• Měření konverze kampaní — kolik klientů reagovalo, kolik z nich přerostlo v nový obchod.

Generování daňových dokladů přímo v CRM, případně hlubší integrace s Pohodou nebo Fakturoidem. Záleží na stávajícím účetním procesu firmy a požadavcích účetní.

• Šablony faktur s automatickým generováním z dat smlouvy.
• Vystavení daňového dokladu k měsíční úplatě, jednorázové faktury k administrativnímu poplatku.
• Hlubší napojení na Pohodu / Fakturoid (pokud se to ukáže jako efektivnější než vlastní řešení).
• Přehled vystavených dokladů, jejich úhrad, pohledávek po splatnosti.

Sada menších provozních zlepšení, která dohromady tvoří jednu fázi. Bez konkrétního urgentního důvodu, ale užitečné pro dlouhodobý provoz.

• Analytika nad auditním logem — kdo udělal nejvíc změn za období, u kterého klienta bylo nejvíc úprav, neobvyklé vzorce chování (oversight pro compliance).
• Kalendářový export (iCal) — STK, pojištění, splatnosti jako odebíratelný kalendář v Googlu / Apple / Outlooku. Klient i operátor vidí termíny ve svém běžném kalendáři.
• Hardware bezpečnostní klíče (WebAuthn / FIDO2) jako alternativa k 2FA aplikaci pro role Admin a Finance.